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　　广发证券发布筹洽商述称，初次掩饰赢家前卫（03709），给以“买入”评级，臆想24-26年，臆想每股收益永别为0.91/1.06/1.21元/股，合理价值11.42港元/股。据公司财报，公司中枢客群为30-45岁具有经济实力的女性，23年公司重新定位愿景为“享誉众人的中国轻奢品牌处置集团”，18-23年公司收入和净利润CAGR永别为22.4%、25.2%。

　　广发证券主要不雅点如下：

　　女装行业：

　　（1）中产阶层与“她经济”崛起，运转中高端女装阛阓扩容。（2）我国女装竞争方式较散布，中高端女装公司多接管多品牌战术，与女装主要上市公司比，公司事迹增速更高，品牌数目更多，且多个品牌边界均较大，体现其出色的多品牌处置时刻。

　　中枢竞争力：

　　多品牌营运时刻超卓，看好始终发展动能。据公司财报，（1）多品牌运营时刻超卓：平台型架构赋能各品牌协同运营，强品牌标志凸起耗尽者缅思点；（2）家具：积极扩展研发设想团队；工艺精致、面料根究，打造商品丽都设想和高级质感；激动商品企划“黄金三角”，精确化分层处置。（3）渠谈：线下延续升级门店形象与位置；线上把抓传统电商平台同期积极布局新零卖渠谈私域流量。（4）营销：营销参加增长较快，多种营销样式占领耗尽者心智。

　　瞻望改日：

　　稳中求进、全面提质，以“享誉众人的中国轻奢品牌处置集团”为愿景：据公司财报，公司筹算延续激动品牌、家具、渠谈、供应链等改良升级，延续强化平台运营和系统化处置时刻。

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