近日，碧桂园（HK02007，股价0.485港元，市值135.74亿港元）裸露境外债务重组及业务发展最新情况。

在公告中，碧桂园公布了重组提案的关节条件偏执已与由7家驰名银行（均为集团长久业务伙伴）构成的相助委员会竣事共鸣，主义是减少债务最多116亿好意思元，包括将到期时刻延迟至最多11.5年以及缩小融资本钱，将加权平均假贷本钱从重组前的每年约6%缩小至重组后的每年约2%。

提供要约回购等选项

阐述公告，相助委员会由共同执有或限制碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东谈主构成。重组提案的关节条件泄露，重组提案拟予以界限内债务的执有东谈主/贷款东谈主（统称债权东谈主）5个经济选项，以将其界限内债务诊治为现款（通过要约回购）、强制性可诊治债券、不同单据及/或贷款融资。

公告明确，碧桂园向债权东谈主提供以下架构：在往来的见效日将债权东谈主所执联系界限内债务通过要约回购出售予公司，以疏通现款，价钱较该等界限内债务的面值存在折让；纯正股权化，以强制性可诊治债券（最终到期日为2025年6月30日）；年期延迟及部份股权化，以强制性可诊治债券（最终到期日为参考日历后7.5年）及单据及/或贷款融资的样式；年期延迟并设有本金削减（以单据及/或贷款融资的样式，最终到期日为参考日历后9.5年）；仅延迟到期日，不设本金削减（以单据及/或贷款融资的样式，最终到期日为参考日历后11.5年），以配合债权东谈主的不同偏好及需要。

此外，重组提案拟通过贯串在重组见效日预支现款及债务器具赔偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以疏通该等贷款东谈主开释其对就2023年7月关连几许现存银团贷款债务再融资而得回的关连几许担保的职权。这将使碧桂园大要在所有新债务器具均共享受该担保规限的几许财富的利益。

舍弃2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓吹贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏执他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

碧桂园瞻望在2024年至2039年的预测期内，可用于境外分派的瞻望净现款盈余测度介于东谈主民币200亿~250亿元。

控股鼓吹沟通债转股

公告还说起，碧桂园控股鼓吹正在沟通将集团未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓吹贷款诊治为公司或从属公司的股份，具体条件有待协定。

事实上，碧桂园树立于今，控股鼓吹及家眷通过借款、增执股票、购买债券、以股代息等多种时势已累计赞助集团共计约416亿港元，未减执股票，其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质借款等现款赞助。

除了416亿港元的流动性赞助外，家眷还以自执的其他财富，为集团在银行间市集往来商协会刊行的15亿元中期单据提供了担保。

碧桂园近两年也在进一步加大财富周转力度，据企业方面裸露，自2022年以来已贬降低销类财富及周转千里淀资金，回笼超600亿元。

舍弃2023年12月31日，碧桂园限制杰出3000个开导技俩，可售条约总面积介乎9000万~9200万平常米。该等技俩包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个国外市集的29个开导技俩Ninegame九游体育，位于中国内地的杰出2900个境内开导技俩。此外，碧桂园亦有约130万~140万个车位可供出售。